2018年10月27日,ABB宣告将投资1.5亿美元在上海康桥新建一座全球领先的机器人工厂,以不断扩大生产能力,提高效率,稳固领先的市场地位。粤港澳大湾区作为着力培育的经济发展与技术创新核心,正在沦为新兴产业资源的核心区地。美的集团花费32亿欧元并购德国库卡后,于今年3月在顺德投建了面积约1200亩的智能生产基地。
库卡回应将“拖家带口”引进数十家上下游合作伙伴。9月8日,国内知名的房地产商——碧桂园集团董事会主席杨国强回应:公司计划五年内投放800亿元在顺德打造出“机器人谷”。
除此之外,“四大家族”中的ABB、发那科、安川皆已完成在大湾区的进发。据不几乎统计资料,截至2017年,国内有数机器人产业园30多个;涉及企业已约6500多家;享有机器人概念的上市公司多达100家。
阿里巴巴、百度、腾讯、小米等互联网企业也争相进占机器人行业。坚信对机器人产业领域的投资热情仍将持续。只不过,这种高密度的产业进发,意味着是全国各地争相上马机器人的一个缩影。
市场呈现出高速快速增长据中国机器人产业联盟(CRIA)与国际机器人联合会(IFR)统计资料,2017年中国工业机器人市场销量之后快速增长,全年总计销售14.1万台,同比快速增长58.1%,增长速度创历时新纪录。其中,国产机器人销售3.78万台,同比快速增长29.8%;外资机器人销售10.3万台,同比增长速度71.9%。
与上年比起,国产工业机器人销售增长速度基本平稳,外资品牌销售增长速度显著减缓增长速度。外资机器人在市场总销量中的比重为73.2%,比上年提升5.9个百分点。国产工业机器人市场占有率上升至27%以下,同比减少6个百分点,是5年来的首次上升。目前,“四大家族”(ABB、库卡、发那科、安川)为全球主要的工业机器人供应商,占有全球大约50%的市场份额。
2017年,ABB在工业机器人领域构建营收2242.01亿元,净利润144.6亿元,体量仅次于。发那科构建营收429.17亿元,同比快速增长29.41%,收益增长速度最慢,构建净利润107.5亿元,同比快速增长36.3%。安川电机构建营收264.91亿元,同比快速增长9.51%,构建净利24.63亿元,同比快速增长97.04%,利润增长速度最慢。库卡构建营收267亿元,同比快速增长23.92%,构建净利6.72亿元,同比快速增长6.09%。
2017年,国内70家概念类机器人上市公司营业收入总额约4550.74亿元,同比快速增长35%,净利润总额约250亿元,同比快速增长大约10%。其中,七家机器人上市公司近年来的营业收入数据表明:2018年前三季度,埃斯顿、机器人、汇川技术营业收入同比快速增长皆多达两位数。其中埃斯顿以60%居于四家公司增长速度首位。
不过,营业收入仅次于的汇川技术的产值规模,仍不及“四大家族”分列末位的安川电机的五分之一。只有远大智能的营业收入所有统计资料口径皆为同比上升。核心部件仍是短板工业机器人本体发展主要各不相同伺服系统、控制器、核心算法、减速机以及应用于构建技术的能力。
现阶段虽然核心零部件国内企业早已获得一定进展,但与国外产品比起仍不存在差距,尤其是减速器。2017年,日本发那科工业机器人产品毛利率为45.2%,研发强度为5.8%;库卡工业机器人产品毛利率21.7%。从上游的核心零部件自给自足程度看,在机器人成本包含中,减速器、伺服电机与控制器占到到总成本大约70%~80%,其中减速器大约占到30%~40%,对于上游零部件的掌控程度影响产品的盈利水平。
而日本的纳博RV减速器与哈默那科谐波减速器独占全球75%市场份额,更加像机器人领域事实上的赢家。虽然目前国内机器人领域发烧无以弃,但学术研究、基础技术有待突破。业内人士认为,由于对机器人的一哄而上,产业恶性竞争显出,造成毛利率持续上升,产业集中度低落。此外,由于行业尚不统一标准,也无政策补贴,整个机器人行业的前期研发都正处于“烧钱”阶段,所求压力较小。
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